工行新加坡分行欲发行三种离岸人民币债券
2014-9-16
【新加坡新侨咨询】
由于境内货币政策的持续收紧，内资企业正在加紧境外融资的步伐。境外融资以其手续便利、融资途径多样、融资利率低等优势而备受青睐，除了传统的香港资本市场，近年来新加坡也成为内地企业家钟爱的融资地。
以资产计全球第一大银行--中国工商银行 新加坡分行近日计划发行三笔不同年限的离岸人民币债券，目前正向投资者询价。这也是该行新加坡分行第二次发行离岸人民币债券融资。
消息人士称，工行新加坡分行是次采用簿记建档方式共发行三个品种人民币债，其中两年期固息债发行初始指导息率在3.65%；五年期固息债指导息率3.85%；七年期固息债指导息率为4.10%。目前发行规模还未最终确定。
该次发债是工行新加坡分行此前成立的欧元中期票据计划中的一部分，该批债券已获穆迪初步的“A1”评级，计划在新加坡交易所及台湾证券柜台买卖中心上市。
工行新加坡分行、法国巴黎银行、花旗和星展银行等担任这次债券发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。是次募资将用于一般企业用途。
去年11月，工行新加坡分行发行一笔20亿元、两年期点心债，发行利率为3.20%，较初步指导利率低15基点（BP），发行人评级为A1 （穆迪）／A（标普），债券预期发行评级亦同。
随着新加坡人民币业务成长，至去年底人民币存款已达约2,000亿元。今年2月中国银行 新加坡分行发行总额30亿元的人民币债券，为迄今该市场最大一笔发行案。
您可能还想知道：
工行新加坡分行欲发行三种离岸人民币债券相关信息
- 没有资料
