海航首发“狮城债”
2014-5-19
【新加坡新侨咨询】
随着近年来南下掘金热潮，立足中国大陆，在新加坡设立基地进行低利率融资已经是很常见的一个商业模式。而新加坡银行也敏锐地捕捉了这一个商机，为注册新加坡公司的中国企业提供了融资的便利。
5月15日，中国工商银行新加坡分行和工银亚洲作为联席账簿管理人成功安排海南航空在新加坡发行17亿元，3年期的“狮城债”（人民币计价债券）。
作为新加坡市场发行的首笔非金融企业人民币债券，该笔债券的成功发行在丰富新加坡“狮城债”品种的同时， 也极大地提振了市场信心，成为近期新加坡离岸人民币市场的新亮点。据悉，该债券的订单金额达到最终认购额的2.2倍，显示出国际投资者对人民币计价债券的浓厚兴趣。
自去年新加坡人民币清算行提供服务以来，新加坡市场共成功发行了六笔，价值75亿元人民币的“狮城债”，发行主体均为银行类金融机构。此次海南航空在新加坡成功发行人民币债券，拉开了非金融企业“狮城债”发行的序幕，标志着新加坡离岸人民币债券市场进入了新的发展阶段。
据了解，工行新加坡分行债券资本市场团队成立以来，专注于离岸人民币债券承销发行。今年以来，该团队已经帮助中国国家开发银行等多家客户发行离岸人民币债券，极大地促进了新加坡人民币市场的发展。业内人士表示，随着中新跨境人民币创新政策的不断落实，新加坡作为国际金融中心和跨国公司区域财务中心，必将吸引越来越多的企业在新加坡发行离岸人民币债券。
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